Szlak prowadzi po terenach gminy Wałcz. Przebieg szlaku: Wałcz Raduń – Morzyce – Bukowina – Wałcz Raduń. Numer szlaku: ZP 1131n.

Szlak ma początek przy stacji PKP Wałcz Raduń. Następnie ulicą Okrężną wiedzie wzdłuż działek do drogi asfaltowej i skręca w prawo na osiedle Morzyce. Mija tory kolejowe Tuczno–Wałcz, by po 250 m dotrzeć do leśniczówki Morzyce. Tu warto zwiedzić piękne arboretum. Dalej szlak biegnie prosto drogą leśną i jeszcze raz przecina tory kolejowe. Po kolejnych 350 m skręca w lewo, drogą leśną dochodząc do Dębu Piastowskiego. Dąb ten przez wiele lat był najokazalszym drzewem w okolicy Wałcza, a nawet uznawano go za drugie co do wielkości drzewo w Prusach Wschodnich. Jego obwód wynosił 743 cm. W czasie burzy w 1897 r. dąb stracił jeden z głównych konarów, który odłamał się od pnia na wysokości około 10 m. 9 stycznia 1902 r. kolejna silna wichura powaliła drzewo całkowicie.
Po raz trzeci szlak przecina tory i duktami leśnymi wiedzie do jeziora Raduń Mały. Jezioro to nosi również nazwę Czarna Perełka, Herta i Stradno. Jego powierzchnia wynosi 8,11 ha, długość 605 m, maksymalna szerokość 214 m, zaś maksymalna głębokość około 4 metrów. Linia brzegowa jest dość dobrze rozwinięta, a brzegi w większości są strome, miejscami tworzące skarpy, porośnięte drzewami liściastymi. Z kolei wody przybrzeżne w znacznej części zarośnięte są trzciną i sitowiem. Szlak mija jezioro po stronie północnej, dochodzi do jeziora Raduń, prowadzi przez most wiszący i brzegiem jeziora wraca do Wałcza, mijając wieżę ciśnień i plażę z kąpieliskiem. Skręcając w prawo wzdłuż rzeki Młynówki wiedzie ulicami: Okulickiego i Nowomiejską do torów i miejsca rozpoczęcia trasy – stacji PKP Wałcz Raduń.