Szlak biegnie po terenie gmin Wałcz, Mirosławiec i Jastrowie. Przebieg szlaku: Nakielno – Bytyń – Próchnowo – Piecnik - Toporzyk – Wierzchowo. Oznaczony kolorem czarnym.

Szlak przebiega w znacznej części terenem leśnym, pozwala jednak i na podziwianie ciekawych zabytków. Rozpoczyna się w Nakielnie, gdzie warto zwrócić uwagę na zabytkową chałupę podcieniową z 1748 roku, będącą jednym z najstarszych domów wiejskich w powiecie wałeckim, neogotycki kościół pw św. Wawrzyńca z 1880 roku. Za wsią trasa prowadzi drogą polną wzdłuż jeziora Bytyń Wielki przy rezerwacie przyrody. "Wielki Bytyń" to rezerwat krajobrazowy, 45% jego powierzchni stanowią wody jezior. Jest on największym rezerwatem w województwie zachodniopomorskim i jednym z największych tego rodzaju w Polsce. Jego łączna powierzchnia wynosi 1826,55 ha. Występują tu gatunki rzadkie w skali krajowej, a nawet europejskiej. Żyje tu olbrzymia ilość gatunków zwierząt ujętych na wykazach i listach gatunków chronionych, zagrożonych i ginących, w tym 12 gatunków wpisanych do czerwonej księgi zwierząt. Nad wodami jezior bytuje bóbr i wydra, w zachodniej stronie rezerwatu żyje wolnościowe stado żubra nizinnego. W otaczających jeziora lasach żyje większość typowych dla tego regionu ssaków. Ostoja Wielki Bytyń leży też na szlaku migracyjnym wilka.

Na krótkim odcinku trasa wiedzie polno–leśnymi ścieżkami, by powrócić nad południowy brzeg Bytynia, po czym oddalić się nieco podążając południową granicą rezerwatu. Następnie zgodnie z tą granicą szlak skręca na północny wschód i podąża w kierunku Próchnowa. W Próchnowie warto zwrócić uwagę na zespół folwarczno–pałacowy oraz kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany w II poł. XIX w.  w stylu eklektycznym łączącym elementy neogotyku i neoromanizmu. Nie powinno się pominąć także zabytkowego  parku. Znajdują się tam interesujące okazy drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i egzotycznych. Występują tam m.in.: buki (obwód do 450 cm), lipy, brzozy, graby, dęby (obwód do 600 cm), tzw. jedlice Douglasa (do 450 cm), żywotniki, modrzewie, a także limby, jodły białe, sosna czarna, leszczyna czerwonolistna, jabłoń jagodowa oraz kasztanowiec japoński.

Z Próchnowa szlak wiedzie do Piecnika mijając jezioro Bobkowo i Głębokie – tu można zobaczyć ślady działalności bobrów, a nawet i bobry. W Piecniku godnym uwagi z pewnością jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który powstał w XVIII wieku. Z Piecnika szlak wiedzie do wsi Toporzyk, kolejnej miejscowości położonej malowniczo wśród lasów - warto zwrócić uwagę na mały drewniany kościółek z I poł. XVIII w., zbudowany na niewielkim wzniesieniu pośrodku wsi. Nieopodal świątyni znajdują się zabudowania dawnego dworu oraz XIX-wieczny cmentarz. Potem szlak opuszcza gminę Mirosławiec i wkracza na teren gminy Wierzchowo, docierając do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177, w pobliżu której znajduje się parking na miejscu dawnego lotniska zapasowego zbudowanego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szlak mija wieś Żabin i kończy się w Wierzchowie przy neogotyckim kościele pw. św. Wojciecha z 1891 r.