Szlak prowadzi terenami gmin Połczyn-Zdrój, Ostrowice i Złocieniec, przez Pojezierze Drawskie. Przebieg szlaku: Połczyn-Zdrój PKS - Borkowo - Wilcze Jary - Kłokowko - Nowy Toporzyk - Kłokowo - jez. Kłokowskie - Lipno - Czarnkowie - Śmidzięcino - Lipno (kolonia Bolegorzyn) - Uraz - Jaźwiny - Męcidół - Małobór - Warniłęg - kolonia Nowe Worowo - Stare Worowo - Cieszyno Drawskie - leśniczówka Złocieniec - Złocieniec - jez. Kańsko - kolonia Kosobudy - Góra Lisica - Lubieszewo PKS. Numer w Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków Turystycznych: P-S-ZSD/ZDR-073, wg PTTK: ZP-1083-s. Oznaczony kolorem czarnym.

Opisywany szlak należy do szlaków łatwych, z kilkoma trudniejszymi odcinkami. Prawie na całej długości przebiega po terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu punktów widokowych w Ogartówku, Dolinie Pięciu Jezior, Luboradzy, Parchlinie, Uradzu, Kuszewie, Sikorach i Czaplinku. Prowadzi wzdłuż rynien jeziornych i wzgórzami moreny czołowej wśród lasów i jezior, łącząc Połczyn-Zdrój ze Złocieńcem. Na ten długi szlak liniowy musimy poświęcić do 4 dni, warto więc zaplanować noclegi na jego trasie. Szlak jest dość dobrze skomunikowany - stacja PKP znajduje się w Złocieńcu, a do Połczyna-Zdroju bez problemu dojedziemy PKS lub liniami prywatnymi.

Odcinek 1: Połczyn-Zdrój PKS - Borkowo. Nawierzchnia: drogi asfaltowe, chodnik, drogi utwardzone.

Ruszamy z pl. Tysiąclecia, docieramy do budynków zabytkowego browaru, a potem ul. Zdrojową wchodzimy w zdrojową dzielnicę Połczyna (dochodzi do nas pieszy szlak niebieski „Szwajcarii Połczyńskiej" oraz szlaki rowerowe - zielony „Zwiniętych Torów", czerwony „Szwajcarii Połczyńskiej", niebieski „Pradolina Dębicy"). Dochodzimy do Parku Zdrojowego, w dużej części utrzymanego w stylu francuskim z klombami, stawem z fontanną i alpinarium oraz amfiteatrem na 2300 widzów. Po wejściu do parku skręcamy w aleję w prawo i po przejściu przez mostek nad Wogrą wchodzimy w ul. Sobieskiego. Mijamy stawy, małe kąpielisko i jezioro Zalew, a potem uzdrowiska „Borkowo". Tutaj mieści się Schronisko Młodzieżowe „Tadeuszówka".

Odcinek 2: Borkowo - Kłokowo. Nawierzchnia: asfalt, drogi utwardzone, gruntowe.

Poruszamy się głównie drogami polno-leśnymi. Najtrudniejszy odcinek szlaku - strumienie, brak mostków, teren podmokły - czeka na początku (możemy go ominąć, poruszając się za znakami rowerowego szlaku czerwonego „Szwajcarii Połczyńskiej", który później łączy się z naszym szlakiem).

Po przejściu Wilczych Jarów dochodzimy do węzła szlaków turystycznych. Ponownie dochodzi do nas od zachodu czerwony szlak rowerowy oraz konny szlak „Pojezierza Drawskiego", a pieszy szlak czerwony „Solny" i rowerowy czerwony „Szwajcarii Połczyńskiej" odchodzą na południowy zachód. Docieramy do utwardzonej drogi przeciwpożarowej nr 7 i wraz ze szlakiem konnym poruszamy się aż do drogi wojewódzkiej nr 173. Przecinamy drogę i wchodzimy w las drogą przeciwpożarową. Dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w lewo i wchodzimy na wzniesienie. Tu w odległości 100 m od szlaku znajduje się pierścieniowate grodzisko wyżynne z VIII-X wieku.

Za grodziskiem schodzimy z drogi utwardzonej i wychodzimy na skraj lasu. W lewo odbija od nas konny szlak „Pojezierza Drawskiego". Wędrujemy na zachód do drogi szutrowej, a następnie dochodzimy znowu do drogi nr 173. Mijamy wieżę telewizyjną i osadę Nowy Toporzyk, by dotrzeć do przystanku PKS Kłokowo. Tutaj również dochodzi ponownie do nas czerwony szlak rowerowy „Szwajcarii Połczyńskiej".

Odcinek 3: Kłokowo - Lipno (kol. Bolegorzyn). Nawierzchnia: asfalt, bruk, drogi utwardzone, drogi gruntowe.

W Kłokowie możemy podziwiać pomnikową aleję grabowo-bukową i park podworski z XIX w. z folwarcznym dziedzińcem. Po chwili dochodzimy do jeziora Kłokowskiego, gdzie możemy odpocząć -  jest tu parking, wiata, miejsce ogniskowe i mała plaża. Po odpoczynku ruszamy do Wolej Góry z wieżą widokową, a potem do wsi Czarnkowie. Tu warto obejrzeć dom szachulcowy z II poł. XIX w., zabytkowy kościółek z XIX w. i przykościelny cmentarz ewangelicki z chronionym bluszczem pospolitym oraz pomnik poświęcony mieszkańcom poległym podczas I wojny światowej. Dalej drogą brukową idziemy w kierunku południowo-wschodnim i docieramy do Śmidzięcina. Po drodze mijamy pomnikową grupę jaworów, dąb szypułkowy i bluszcze kwitnące, możemy też odnaleźć przedwojenny cmentarz.

Ruszamy dalej, by dotrzeć do ruin PGR i osady Lipno (kolonia Bolegorzyn). W Bolegorzynie znajduje się jedyne w Polsce (i pewnie na świecie) Muzeum PGR.

Odcinek 4: Lipno - Osada (kol. Nowe Worowo). Nawierzchnia: asfalt, drogi utwardzone, drogi gruntowe.

Idziemy w stronę północnego krańca jeziora Drawskiego, potem ścieżką biegnącą jego brzegiem. Przechodzimy przez zagajniki i drogą polną biegnącą równolegle do brzegów jeziora wychodzimy przed wsią Uraz (tu dobra baza noclegowa). Niedaleko znajduje się mała przystań, z której możemy dostać się łodzią do ośrodka Hufca ZHP Czaplinek na półwyspie. My wędrujemy aż do wsi Męcidół, a potem do Warniłęgu. W tej wsi warto rzucić okiem na neoromański kościółek z II poł. XIX w. i park dworski z połowy XIX w. Drogą utwardzoną ruszamy w kierunku Nowego Worowa. Po około 1,3 km skręcamy w lewo, aby dojść do okazałego budynku z czerwonej cegły i budynków gospodarczych. Uwaga: szlak przechodzi przez posesję prywatną!

Odcinek 5: Osada (kol. Nowe Worowo) - Złocieniec PKP. Nawierzchnia: asfalt, bruk, drogi gruntowe.

Idziemy w kierunku zachodnim, dochodzimy do jeziora Łąka i obchodzimy je ścieżką po nadbrzeżnej skarpie. Docieramy do Starego Worowa, mijając po drodze zaniedbany cmentarz poniemiecki. We wsi warto obejrzeć zespół folwarczny z zabytkowymi budynkami stodoły, owczarni, kuźni i spichlerza, zrujnowany dwór szachulcowy, park podworski z przełomu XVIII/XIX w. z bogatym drzewostanem i szachulcowy kościółek z 1689 r. z drewnianą wieżą. W Starym Worowie znowu spotykamy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Drawy".

Wychodzimy ze Starego Worowa w kierunku południowym. Po drodze mijamy małe jeziorka i oczka wodne, idziemy drogą po nasypie budowanej przez Niemcy w latach 30.-40. XX w. autostrady Berlin-Królewiec. Dochodzimy do mostka nad rzeczką Miedznik. Wędrując polami przekraczamy tory kolejowe i docieramy do Cieszyna nad jeziorem Siecino. Tu znajduje się węzeł szlaków (zielony pieszy „Wzniesień Moreny Czołowej”, rowerowe: czerwony „Drawy", zielony „Zwiniętych Torów", „Greenway" i niebieski „Dookoła Jeziora Siecino"). Atrakcje turystyczne wsi to eklektyczny pałac z wieżyczką widokową z 1901 r. z bardzo ładnie utrzymanym parkiem przypałacowym z II poł. XIX w., kościół szachulcowy z XIX w., zbudowany na miejscu wcześniej stojącej tu świątyni (starsze dolne partie budowli) oraz stary cmentarz poniemiecki.

Po zwiedzeniu Cieszyna ruszamy w kierunku Złocieńca. Dochodzimy do jeziora Siecino, a potem do rezerwatów Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały i Jezioro Czarnówek. Drogą poprowadzoną po nasypie mijamy jezioro Dłusko i docieramy do leśniczówki Złocieniec. Leśnymi drogami dochodzimy do ul. Sportowej w Złocieńcu. Idziemy przez miasto aż do dworca PKP, gdzie swój bieg rozpoczyna/kończy pieszy szlak zielony „Wziesień Moreny Czołowej" i spotykają się szlaki rowerowe: zielone „Zwiniętych Torów", „Jezioro Kańsko", zielony „Greenway", żółty „Góra Lisica", niebieski „Dookoła Jeziora Siecino", czerwony „Drawy" i  czarny „Dolina Wąsawy".

W Złocieńcu warto obejrzeć neogotycki budynek poczty z przełomu wieków, a przy rynku m.in. ratusz z XVIII w. (obecnie siedziba władz miejsko-gminnych), gotycki kościół dwunawowy pw. Wniebowzięcia NMP z XV w. z neogotycką wieżą z 1875 r., eklektyczne i secesyjne kamienice.

Odcinek 6: Złocieniec PKP - Lubieszewo PKS. Nawierzchnia: asfalt, beton, bruk, drogi gruntowe.

Kierujemy się do wiaduktu kolejowego nad główną drogą wylotową w kierunku Drawska, mijamy osiedle domków jednorodzinnych, skręcamy w ul. Gdyńską i opuszczamy miejską zabudowę, wchodząc do młodego lasu sosnowego. Drogami leśnymi idziemy w kierunku południowo-zachodnim, a potem drogą pożarową docieramy do jeziora Kańsko. Ścieżką leśną idziemy wzdłuż zachodniego brzegu jeziora i dochodzimy do pierwszych zabudowań osady Jarosław. Potem drogą wśród podmokłych łąk i skrajem lasu wędrujemy na południe. Przechodzimy przez Górę Lisicę, drogą polną dochodzimy do drogi asfaltowej, a nią do Lubieszewa, gdzie przy przystanku PKS szlak kończy/rozpoczyna swój bieg. Wieś leży nad jeziorem Lubie, przechodzi przez nią pieszy szlak niebieski im. I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko-Iłowiec) i rowerowy czerwony „Wokół Jeziora Lubie" (okrężny z Drawska Pomorskiego). Ciekawym obiektem jest kościół z 1687 r. z ryglową wieżą i dwór z II poł. XIX w. z zabytkowym parkiem z I poł. XIX w.